پی‌یر و آندری سوار کالسکه می‌شن که برند پیش پرنسس ماریا و پسر آندری. توی راه پی‌یر نمی‌خواد درمورد فراماسون‌ها با آندری حرف بزنه، چون فکر می‌کنه آندری ممکنه اعتقاداتش رو مسخره کنه. اولش جمله‌های تک تک می‌گه و آندری جوابی نمی‌ده. ولی یک کمی می‌گذره پی‌یر شروع می‌کنه درمورد فراماسون‌ها باهاش حرف بزنه. این‌که پیوند برادری بین‌شون باعث شده همدیگرو کمک کنن یا بقیه آدم‌ها رو کمک کنن. با این‌که می‌‌دونه آندری به خدا اعتقاد نداره ولی امیدواره تحت تاثیر حرف‌هاش بتوانه آندری رو مجاب کنه که عضو فرقه فراماسون‌ها بشه. آندری ساکت‌ه ولی معلوم‌ه داره با دقت گوش می‌کنه، پی‌یر خوشحال‌ه که برعکس تصورش آندری اعتقاداتش رو مسخره نمی‌کنه.

پی‌یر از آندری می‌پرسه به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داره؟ به این‌که حقیقت وجود داره معتقده؟ آندری یاد میدان جنگ می‌افته و اون زمانی که روی زمین افتاده و آسمون به نظرش بی‌کران بوده. آندری یاد مرگ همسرش می‌افته و این‌که عذاب وجدان داره. شاید اگه زندگی بعد از مرگ وجود داشته باشه راهی برای جبران باشه.

پی‌یر برمی‌گرده کی‌یف به املاکش و مباشرهاش سر بزنه. تحت تاثیر گروه فراماسون‌ها می‌خواد تغییرات زیادی رو در اداره املاک خودش ایجاد کنه. بهشون می‌گه با کارگرها و زن‌ها و بچه‌ها به‌تر رفتار کنن، زن‌های حامله و بچه‌ها دیگه روی زمین کشاورزی کار نکن. بیمارستان و ساختمان‌های جدید بسازن. به کارگرا و بچه‌ها آموزش بدهن.

پی‌یر دنبال اصلاحات‌ه و تغییر زندگی رعیت‌هاست. ولی مباشرها اول فکر می‌کنن شاید از نحوه عملکرد اون‌‌ها راضی نیست. مباشر اصلی که خیلی زرنگ‌ه در ظاهر به حرف‌های پی‌یر گوش می‌‌کنه ولی در عمل تغییر خاصی پیش نمی‌اد. پی‌یر که از کسب و کار سر در نمی‌آره، مجبوره به حساب‌ کتاب‌های مباشرها اعتماد کنه اون‌ها هم مرتب بهش نامه می‌دهند که به خاطر اتفاق‌های جورواجور پول بیش‌تری لازم دارن که در واقع باعث می‌شه اون قرض‌های بیش‌تری داشته باشه.

کم‌کم پی‌یر دوست و آشناهای جدید پیدا می‌کنه، یکسری پول‌دار شبیه خودش و باز مهمونی و زندگی به سبک و سیاق سابق. تا بهار می‌شه و تصمیم می‌گیره دوباره به املاکش سر بزنه. این بار کلی ساختمون جدید می‌بینه به اسم مدرسه و بیمارستان، کشاورزها خوش‌حال‌ند. ولی در عمل اون ساختمون‌ها همه خالی‌ند. زن‌های حامله که قرار بوده توی مزارع پی‌یر کار نکن، الان مجبورن کارهای سخت‌تری انجام بدهند. مباشر بهش می‌گه همه از زندگی‌شون راضی‌ند و لازم نیست که نگران کارگراش باشه. پی‌یر هم گول حرف‌ها و ظاهر امور رو می‌خوره و از خودش راضی و خوشحال‌ه.

روز بعد پی‌یر توی خونه خودش مشغول خواندن کتاب‌ه و به زندگی جدیدش فکر می‌کنه. پرنس وسیلی بدون خبر می‌ره پیش پی‌یر. وسیلی مثل قبل سعی می‌کنه پی‌یر رو اغفال کنه و بهش می‌گه در مورد هلن اشتباه کرده و بدتر از اون چرا رفته و دوئل کرده؟ اگه هم از چیزی ناراحت بوده باید می‌رفته با پرنس وسیلی حرف می‌زده و اون کمکش می‌کرده. همین‌طور ادامه می‌ده و با حالت تهدیدآمیز بهش می‌گه امپراطور هم خبر داره از دوئل و این‌که ملکه به هلن علاقه داره. پی‌یر هم شرمنده است هم نمی‌دونه چی بگه و چطوری جلوی پرنس وسیلی دربیاد. اما یکهو بلند می‌شه و در رو باز می‌کنه و به پرنس وسیلی می‌گه از اون نخواسته بوده که بیاد پیش‌ش و به‌تره که بره. پرنس وسیلی شوکه می‌شه. خود پی‌یر هم از این‌که چطوری جسارت این کارو پیدا کرده و جلوی پدرزن‌ش دراومده متعجب‌ه.

یک هفته بعد، پی‌یر یک مقدار زیادی پول به گروه فراماسونری می‌بخشه و به سمت املاک روستایی خودش می‌ره. دوستان فراماسونری‌ش بهش قول کمک و راهنمایی می‌دهن.

وقتی پی‌یر به پیترزبورگ می‌رسه، تنهایی توی خونه‌اش می‌مونه و شروع می‌کنه به خواندن کتابی که تازگی براش رسیده ولی فرستنده مشخص نیست. معلومه که این کتاب مذهبی رو الکسی‌ویج براش فرستاده. با خواندن کتاب، تازه درمورد لذت رسیدن به کمال و البته عشق برادرانه بین گروه فراماسونری آشنا می‌شه. بعد از یک هفته، کنت ویلارسکی، یک جوان لهستانی که قبلاً در جامعه پترزبورگ دیده، می‌آید پیش پی‌یر و بهش می‌گه یک آدم بانفوذ اون رو فرستاده که از پی‌یر بپرسه آماده است عضو فرقه‌شون بشه؟ پی‌یر می‌گه آماده است و اون ازش می‌پرسه یعنی خداباوره یا هنوز به خدا اعتقادی نداره؟ پی‌یر می‌گه به خدا معتقده.

باهم سوار کالسکه می‌شن تا برن پیش گروه فراماسونری. ویلارسکی چشمان پی‌یر را می‌بنده و بهش توضیح می‌ده باید این مراحل رو بگذرونه تا وارد گروه بشه. وقتی پی‌یر چشماش را باز می‌کنه توی یک اتاق تاریک‌ه و فقط یک لامپ کوچک روی میز روشن‌ه. روی میز یک انجیل و یک جمجمه هم هست. کنار میز یک تابوت پر از استخوان‌ه. پی‌یر تعجب نمی‌کنه.

یک مرد دیگه‌ای با لباس‌های عجیب وارد می‌شه و از پی‌یر می‌پرسه چرا اون‌جاست؟ دنبال چیه؟ حکمت، فضیلت یا روشنگری؟ پی‌یر می‌گه دنبال زندگی دوباره است. اون مرد در مورد فضایلی که در گروه دنبالش هستن توضیح می‌ده: ۱. حفظ اسرار، ۲. اطاعت، ۳. اخلاق، ۴. عشق به بشریت، ۵. شجاعت، ۶. سخاوت، و ۷. عشق به مرگ.

در نهایت، از پی‌یر می‌خواد همه چیزای ارزشمندش رو به نشانه سخاوت به اون بده. پی‌یر فکر می‌کنه خونه و اموالش همراهش نیست ولی متوجه می‌شه حلقه و ساعت و لباس‌هاش منظوره. همه رو تحویل می‌ده. بعد از پی‌یر می‌پرسه توی زندگی بزرگ‌ترین شهوت و گناهش چیه؟ پی‌یر فکر می‌کنه شهوت‌های زیادی داره ولی زنان بزرگ‌ترین‌ اوتاست. پی‌یر از این‌که اون‌جاست خوشحال‌ه و احساس می‌کنه خوشبخت‌ه. احساسی که قبلا نداشته.

نیکولای به خاطر ‌این‌که پدرش با رده‌ بالایی‌ها ارتباط نزدیک داره، با این‌که توی دوئل شرکت کرده ولی ترفیع می‌گیره و حرفی از این‌که توی دوئل بوده درنمی‌اد ولی برای کار باید مسکو بمونه و نمی‌شه با خانواده‌اش بره ییلاق. این مدت مادر دولوخف ازش نگهداری می‌کنه. مامانش فکر می‌کنه پسرش خیلی آدم خوب و مهربونی‌ه و هیچ تقصیری نداشته، دوئل تقصیر پی‌یر بوده و از حسادت بوده. توی این مدت نیکولای و دولوخف باهم صمیمی می‌شند. دولوخف بهش می‌گه مردم فکر می‌کنند آدم خوبی نیست و اون براش مهم نیست بقیه چی می‌گند و فقط آدم‌هایی رو که دوست داره براش مهمند و حتی حاضره جونش برای اون آدم‌ها بده ولی بقیه براش اهمیتی ندارن.

پاییز خانواده رستف برمی‌گردند به مسکو. پاییز خیلی خوبی‌ه و حسابی خوش می‌گذرونند. دوست‌های نیکولای، می‌رند خونه‌شون و قراره بعد از تعطیلات کریسمس برگردند جنگ. تنها کسی که از رفت و آمد دولوخف ناراحته، ناتاشا خواهر نیکولای‌ه چون به نظرش اون آدم خوبی نیست و می‌گه حق با پی‌یر بوده. از طرف دیگه حدس‌می‌زنه دولوخف زیاد میاد خونه‌شون چون به سونیا علاقه داره. برادرش می‌گه این‌طور نیست ولی دیگه خودش کم‌تر و کم‌تر می‌آید خونه پیش‌شون و اونا رو کم‌تر می‌بینه‌.

اون شب پی‌یر برمی‌گرده خونه ولی نمی‌ره پیش زن‌ش. اصلا بیش‌تر وقت‌ها باهم نیستند. رفته اطاق مطالعه پدرش و توی فکرهاش غر‌ق شده. با خودش فکر می‌کنه از اون روز اولی که به هلن گفت عاشق‌ش شده به دروغ، داره تاوان دروغ و اشتباه‌ش رو پس می‌ده. با خودش فکر می‌کنه چرا بهش گفت عاشق‌شه و چرا باهاش ازدواج کرده؟ به رابطه هلن و برادرش آناتول فکر می‌کنه، این‌که برادرش گردن‌ش رو می‌بوسه و رابطه‌‌شون شبیه رابطه خواهر/برادری نیست. از اون طرف با این‌که زنش توی خانواده تحصیل‌کرده و متمولی بزرگ شده خیلی لاتی حرف می‌زنه و مودب نیست. یادش می‌آد که وقتی حرف از بچه‌دار شدن زده هلن بهش گفته مسلما نمی‌خواد با پی‌یر بچه داشته باشه. همین‌طور که به این‌ها فکر می‌کنه به این نتیجه می‌رسه که باید به خدمتگزارش بگه وسایلش رو جمع کنه و از این خونه بره. صبح خدمتگزارش وارد اتاق می‌شه، می‌بینه پی‌یر روی مبل خوابیده، بیدارش می‌کنه که بهش قهوه بده و می‌گه هلن داره دنبالش می‌گرده. اولش پی‌یر خیلی گیج‌وویج‌ه و نمی‌دونه کجاست. کم ‌کم متوجه می‌شه و می‌خواد بهش بگه به هلن چی بگه که هلن وارد اتاق می‌شه و صبر می‌کنه خدمتکار قهوه‌اش رو بریزه و بعد رفتنش باهم حرف بزنند. هلن از دوئل خبرداره و عصبانی‌ه، به پی‌یر می‌گه آدم حسود و ساده‌لوحی‌ه که حرف هرکسی رو باور می‌کنه. بهش می‌گه گرچه هم‌نشینی و معاشرت با دولوخف رو دوست داره ولی به پی‌یر خیانت نکرده. با این‌که پی‌یر خیلی شوهر مزخرفی‌ه و هرکسی جای اون بود حتما با مردهای دیگه‌ای بود. پی‌یر اولش از زنش می‌ترسه و تته‌پته می‌کنه و بهش می‌گه به‌تره از هم جدا بشند که زنش می‌گه چه به‌تر فقط باید شریک ثروت‌ش بشه. ولی همین‌طور که هلن بهش بدوبیراه می‌گه، پی‌یر عصبانی می‌شه و یک مجسمه رو برمی‌داره که بهش پرت کنه ولی اون فرار می‌کنه. هفته بعد پی‌یر وسایلش رو جمع می‌کنه و برمی‌گرده پیتزبورگ و بیش‌تر از نصف املاکش در روسیه رو به زنش واگذار می‌کنه.